Revisamos si tus inversiones continúan alineadas con tus objetivos, tu plazo y el riesgo que querés asumir.
Analizamos riesgo, concentración, monedas, sectores, plazos y liquidez.
Evaluamos qué mantener, reducir, reemplazar o incorporar.
Coordinamos reuniones, llamadas o revisiones según tus necesidades y los cambios relevantes del mercado.
Te acompaño en operaciones, consultas y gestiones relacionadas con la cuenta.
¿Ya tenés cuenta en Balanz con otro asesor? Se puede evaluar una reasignación para que pueda acompañarte directamente.